高盛：雅居乐盈利逊预期 今年前景未变
新浪财经讯 4月16日消息，雅居乐09年纯利升40%至19亿人民币，高盛重申该股“买入”评级，将目标价由12.88元微升至12.9元。
高盛将雅居乐<03383.HK>2010-2012年盈测温和调高1%/3%/1%，计入股份回购每股盈测上调6%/9%/6%，目标价相应由12.88元微升至12.9元，即较资产净值折让20%；现价折让40%，相对H股同业折让35%，评级重申“买入”，潜在催化因素包括海南及五个新项目短期推售，占全年预售估算约30%。
高盛指，撇除08年出售收益，雅居乐09年纯利升40%至19亿人民币，较高盛预期低7%，主要因入账面积及净利率较预期少4%及0.6个百份点。该行相信，今年盈利增长前景仍未受损，因随着去年楼价上升及更多高毛利项目入账，估计净利率改善至17%；以及预期合约销售表现强劲。
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