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　　中银国际

　　中银国际发布研究报告称，虽然世茂房地产(00813-HK)的09年业绩低于预期，但是由于均价高达6万元/平方米以上的世茂五号的剩余一半单位会在今年售出并交付，因此我们预计2010年的毛利率将大幅提升。维持对该股买入评级，将目标价格从15.83港元上调至17.62港元。

　　报告表示，即将在上海举办的世博会也将使拥有上海大部分五星级酒店的世茂受益。虽然300亿人民币的合同销售目标过于激进，但是这还不包含世茂股份的贡献。由于销售均价提高、土地成本低廉(1600元/平方米)、政策风险较低的二线城市土地储备多样，因此公司的基本面稳健。