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　　申银万国

　　中海石油化学宣布其正计划收购母公司中海油手中持有的中国-阿拉伯化肥公司（中阿）40%股份，目前为止没有达成协议。

　　中阿是中国最大的复合肥生产商，年产能为 120 万吨。我们相信公司的收购计划符合其将业务扩展至尿素以外其他化肥的战略规划。公司09年已经生产和销售磷肥。我们对此次收购非常看好并且相信公司有能力完成此次收购。我们维持增持评级和2010年港币5.65的目标价，距离目前股价港币5.18 有 9.16%的上涨空间。