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　　新浪财经讯 03月26日消息，国泰君安(香港)发表研究报告，就工商银行计划于A股发行不超过人民币250亿元可转债，于H股增发不超过H股20%的股份，以补充资本，该行表示，以09年6月末H股的824亿股计算，H股增发上限约165亿股，按限价折让12%计，H股可集资820亿港元；AH合计集资约人972亿元人民币，提升10年资本充足率约1.4个百分点。

　　国泰君安指，工行现价约市盈率估值10.6倍，市帐率2.2倍，以按可转债全部转股计算，预计集资对每股盈利摊薄约6%，考虑摊薄后估值仍然较为吸引，维持盈利预测，予其“收集”的投资评级，及目标价7.3元。