海通证券(香港) 投资咨询部副总裁 郭家耀
股份推介:中远国际 (0517)
目标价:4.75 元;入市价:4.10 元;止蚀价:3.83 元
推介原因:国资委近日高调要求企央撤出房地产业务,消息不利涉及地产发展的央企,但对中远国际却是有利因素。中远国际(517)持有远洋地产16.85%股份,市传其母公司中远集团半年内要沽清该批股份,根据远洋地产周二收市价6.61 元计算,股份市值超过62 亿元。中远国际现在的市值约63 亿元,单单计算远地股份的市值已接近集团的总价值,因此其资产值正被严重低估,而且旗下航运业务亦有望于年内好转,相信现价仍有一定上升空间。