中银国际

　　中银国际最新策略研究月刊《华侨看中国》2010年3月刊现已出版。在研究月刊中，中银国际于香港推荐股票中，加入了康师傅控股(0322)、民生银行(1988)和数码通电讯(0315)，而中国A股则推荐民生银行(沪：600016)、江铃汽车(深：000550)。

　　民生银行保持较快增长率

　　中银国际首选股票名单调整：中银国际中国─香港推荐股票。我们加入康师傅控股，因为我们认为该股是最佳的食品饮料类股，而且公司成本管理优异。我们加入民生银行，虽然该行从06年以来一直面临一定的增长瓶颈，但从本世纪初以来一直保持了较快的增长率。该行开始在内部组织和信息系统上制定并实施改革计划。这一创新的结构改革为该行创造了新的发展机遇。我们剔除中国旺旺(0151)，因为当前股价离目标价的上升空间不大。

　　数码通受惠iPhone销售

　　中银国际香港推荐股票。我们加入数码通电讯，因iPhone销售进一步提高了数据使用量从而使得中期业绩超预期。我们建议对有线宽频(1097)获利了结，因过去几个月中股价走势强劲。

　　A股荐民生银行及江铃汽车

　　中银国际A股推荐股票。我们加入民生银行A股，因为我们预测未来几年该行凭借息差的扩大和经营效率的提升可以提高盈利能力。我们加入江铃汽车，因公司09年实现每股收益1.22 元。我们认为全顺系列销售占比的上升、原材料成本下降以及资本管理改善都有助于提升业绩。我们预计公司所有车型今年都将实现稳定的销量增长，对应将2010年每股收益预测由1.32元上调至1.46元。

　　我们剔除福耀玻璃(沪：600660)。虽然公司2010─2011年的业绩可能保持稳定，甚至会受益于海外汽车市场的复苏，但订单和价格的可见性较低为业绩增添了不确定性。

　　中国 ─ 香港推荐股票：

　　增加：康师傅控股、民生银行

　　剔除：中国旺旺

　　香港 ─ 香港推荐股票：

　　增加：数码通电讯

　　剔除：有线宽频

　　中国A股推荐股票：

　　增加：民生银行、江铃汽车

　　剔除：福耀玻璃

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