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　　京华山一

　　东风汽车的重型货车销售业务自2009年7月起强劲反弹，2009年下半年销量按年增长174.2%或按半年度增长71.1%。2010年首两个月，该业务的销量继续保持强劲。鉴于重型货车业务的销售额增长及经营利润率改善，我们决定略调高公司2010及11年度盈利预测。我们预期投资者将对重型货车市场较预期强劲的复苏势头及盈利增长前景保持乐观。目标价仍为13.8港元，相等于2009至11年度市盈率分别为15、13及12倍。维持买入买评级。