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　　工银国际

　　我们降低对TSC海洋集团2009年业绩预期，基于2009年下半年订单流量明显较预期差、烟台莱福士船厂(YRS)押后部份高利润订单，以及公司有意履行TSCUK(前称GME)之前定立的大部份负利润订单。不过，随着以上负面因素已浮现，我们将2010和2011年盈测分别调高15.4%和15.2%至1,910万美元和2,390万美元，预期TSC于3月底公布2009年业绩后股价会受压，但投资者可趁机收集此股，因为公司作为中集发展海洋工程项目业务的主要伙伴，前景向好。我们维持对TSC的“买入”评级，目标价3.44港元。