泓福资产 邓声兴
雨润食品(1068)(建议买入)为内地最大的肉制食品供应商之一。不过,集团市场份额仍低于10%水平,反映内地屠宰行业仍十分分散。相信集团会受惠于行业整合。近日内地猪肉价格稳定,有利集团维持毛利率于15%水平。随着集团产量增加,相信未来3年的盈利复合增长率可达20%以上。目标$24,止蚀于$19.1。
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