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　　海通证券(香港)投资咨询部副总裁  郭家耀

　　股份推介：光大控股(0165)

　　目标价：21.00元；入市价：18.00元；止蚀价：16.70元

　　推介原因：光控持有33%光大证券股权，为集团最重要的收入来源，其盈利贡献占集团上半年总盈利逾70%。截至去年12月底，光证全年纯利急增1.1倍至29亿人民币，净计其盈利贡献已接近光控去年的总纯利，相信集团随后公布的全年业绩也会大幅增长。同时，内地筹备已久的股指期货及融资融券终获批准试行，业界预期券商可扩阔佣金收入来源，并为整体业界带来800亿人民币收入，料光控可直接受惠。股价已随大市连日调整，令其投资价值增加。