新浪财经讯,2月4日消息,摩根大通维持中银香港“增持”评级,目标价20.2元,为本地银行股首选。
摩根大通温和调整中银香港<02388.HK>09/10年每股盈测0.7%/-0.3%,反映首九个月业绩意外喜,但被净息差预测调低至1.63%/1.64%(原估计1.71%/1.78%)所抵销。该行相信,影响主要因中银人寿未有计入业绩,但影响轻微。评级维持“增持”,仍属本地银行股首选,目标价20.2元。
摩通指,中银建议发行次级债提早偿还母行后偿贷款,摩通认为对利息成本影响不大。首九个月业绩惊喜包括:贷款增长强劲,及服务费收入较预期强劲。