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　　大华继显

　　浪潮国际(596)是国内领先的信息科技服务/软件供应啇之一。在银行系统的升级带动下，财经行业信息科技服务的开支强劲。浪潮国际专注于信息科技服务，特别是大型的ERP市场，税收管理和OSS通信系统。浪潮国际是中国最大的大型ERP供应商。浪潮国际在中国有27％的市场份额。同时，浪潮国际也是最大的税控机供应商，在中国拥有25％的市场份额。还有，浪潮国际是中国领先的运营支持系统（OSS）提供商之一。我们相信，刺激浪潮国际股价因素包括其信息科技外包业务和金融应用服务复苏以及行将公布2009年业绩。目标价1.7元，相对A股软件巨头用友软件折让60%，或等于2010财政年度市盈率18倍，建议买进。