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第一视频:目标价3.8港元 维持买入

http://www.sina.com.cn  2010年02月03日 11:34  交银国际

  交银国际  李志武

  首家竞彩店于广州开业。(1)2010年2月1日,第一视频彩视界的首家竞彩店在广州市天河区员村东璟街开业;(2)开业现场受到了政府部门的高度重视,显示出公司在彩票领域深厚的政府资源;(3)竞彩店面积为50平方米,销售“竞彩”的同时可以销售所有类型的体育彩票;(4)现场开业仪式刚结束,我们初步估计约有20多名彩民便拥入竞彩店中咨询并购彩,这一方面显示“竞彩”彩种的吸引力,另一方面也反映出广州彩民热衷于体育彩票的良好群众基础。

  “竞彩”发展势头强劲。(1)2009年,全国共销售体育彩票销售568.73亿元,同比增长24.7%;(2)2009年全年,竞猜型彩票销售65.97亿元,同比增长22.5%,但仅占全部彩票销售规模的5%,未来的发展空间巨大;(3)2010年1月份的竞彩店均销售达7.45万元,远超09年电脑体育彩票网点月均3.12万元的销量;竞彩1月份的全国销量为10701.5196万元,破单月记录;最后一周销量为2851万元,创单周新高;1月30日的销量近605万元,为单日销售记录。发展势头极为强劲。

  第一视频的“竞彩”业务竞争优势突出。(1)传媒与竞彩的结合。第一视频的新媒体特征将有利于为彩民提供丰富的体育赛事资讯,完备的三网合一资质使得赛事直播和彩市信息上都具有特殊的优势;(2)差异化的专家团队。公司已经建立了众多的专家队伍,为彩民提供专业化指导;(3)手机购彩的独特优势。公司是全国性的手机彩票运营商,这种地位独一无二,地面竞彩店一方面可以作为公司运营彩票品牌的提升作用,另一方面也可以成为手机购彩的售后服务中心,地面店与手机购彩的组合成为公司的突出竞争优势。

  关注南非足球世界杯的重大契机。(1)第16届亚运会将于2010年11月12日于广州开幕,必将直接刺激全国彩票销量首位的广东彩民的参与热情,而公司在广州竞彩店的设立也必将极大受益于这一赛事;(2)2010年10月28日,2010-2011赛季的NBA常规赛将拉开帷幕。姚明的回归也必将刺激“竞彩”篮球尤其是竞猜火箭队比赛的飙升;(3)南非足球世界杯的揭幕战和决赛分别将于2010年6月11日和7月11日进行,可以预计“竞彩”世界杯必将成为博彩业的焦点;(4)我们非常看好“竞彩”在2010年的发展前景,其对第一视频的业绩将产生重大推动,我们维持“买入”的投资评级,并再次建议关注南非足球世界杯对公司“竞彩”业务重大的推动力。

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