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　　信达国际 冯恒健

　　受去年同期出售附属公司而录得一次性收入，加上平均售价下跌拖累，截至6月底，雅居乐公司上半年纯利按年跌84.1%，期内营业额升1.4倍，毛利率则由47.6%下降至34.1%。

　　截至11月底，雅居乐累计合约销售面积242万平方米，销售金额180亿元人民币，提早超越全年160亿元的目标。

　　中央经济工作会议已确定了"房地产政策维稳"基调，鼓劲合理自住、改善性需求。在一年期优惠政策到期日前，营业税免征期从2年恢复至5年，而其他住房消费政策如信贷优惠利率仍然延续，显示政策主要目的在于抑制投机性需求，但对合理的自住、改善需求仍然支援，与中央经济工作会议的基调一致，短期内政策的不确定性大大下降。

　　雅居乐股价经早前急升后，近日于10天线水平整固，后市可望挑战今年高位13.60元，因此建议趁低吸纳。

　　买入价：12.00元(上日收市价：12.30元)

　　目标价：13.36元

　　支持位：10.64元