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　　高盛将工银亚洲[00349.HK]09财年、10财年、11财年的每股盈利预期分别为上调9%、下调7%和下调9%﹐以反应经营情况好转慢于预期﹐在迪拜世界6000万美元的贷款敞口可能出现损失﹐其影响为09年下半年出售中国太平[00966.HK]股权获得收益4亿港元所抵消。

　　因为该公司可能受益于内地相关业务上升并为此做好了得准备﹐采用无增长估值相当于2010年每股账面价值1.3倍﹐核心股权回报率为12%﹐预期2010年营业利润、每股盈利强劲反弹。

　　维持该股目标价21.90港元(相当于10财年每股账面价值1.49倍)，维持该股买入评级。