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　　工银国际   韩致立

　　铭源医疗(233.HK)产品很大机会被纳入即将出台的国家医药诊断设备目录

　　随着国家于11月30日公布基本医疗保险的新版医保药品目录，我们相信国家医药诊断设备目录也即将出台，铭源的重点产品C-12蛋白芯片检测系统、轻量版的C-6和子宫颈癌HPV DNA诊断试剂盒很大机会获纳入这目录，带动铭源盈利和股价上升。由于市场上调医药股和铭源的估值，我们上调对铭源2010和2011年纯利预测(分别上调14.0%和26.1%)和目标市盈率，目标价由1.22港元上调至2.00港元。新目标价较现价有37%上升空间。维持“买入”。