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　　国泰君安

　　国泰君安发表研究报告指，中油香港以每股8.27元配售4.5亿股净筹资36.43亿元，加上高油价和持续天然气业绩扩张支持业绩，可减低AKTOBE项目派息下降现金流减少的忧虑，以及项目不确定性的负面影响。预期公司将继续收购天然气项目，料未来燃气业务有巨大市场发展和想像空间。

　　报告表示，根据上调的原油价格假设、调低的实现油价与布伦特价差、以及扩大的股本共同作用，分别上调公司2009年至2010年每股收益预测16.8%和4.1%。此外，加上DCF估值提升和燃气类股份估值提升，上调目标价由6元至9.2元，投资评级由“中性”上调为“收集”。

　　报告表示，由于目前股价已在目标价水平，建议投资者在较低价格买入并留意新项目风险。