高盛上调世房目标价至18.86元
高盛表示，尽管土地价格年初至今急剧飙升，世房<00813.HK>仍然已经证明它有能力争取“价值为现金”的发展商。该行估计，主要基于相比目前的销售价格，世房从年初至今在不同的地区实现平均毛利率为35%-45%，远高于行业平均的18%-30%的平均水平。该行认为，新收购土储是一个很好的补充世房现有土储地理上的多样性、低成本，以及大规模的土地储备。
高盛表示，世房现价较2010年预测净资产值折让30%，市盈率13.6倍，相比同业15倍，估值吸引。目标价由17.38元升至18.89元，评级维持“买入”，并维持于“确信买入”名单。
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