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中银国际表示,冠捷科技<00903.HK>第三季度实现净利润3900万美元,基本符合预测。
自今年第三季以来面板价格呈现下滑态势,预计利润率或出现环比下滑。该行认为奇美电子和群创光电的合并,对冠捷面板采购的保障影响有限。相反冠捷供应链的独立性,提供向其他综合型客户获得订单的可能。
虽然该行看好冠捷液晶电视业务的长期增长,但认为当前股价已经接近过去周期的估值顶部。将目标价由5.3元小幅上调至5.5元,但评级由“买入”下调至“持有”。
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