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　　海通证券(香港)投资咨询部副总裁  郭家耀

　　股份推介：福山能源 (0639)

　　目标价：8.00元，入市价：7.10元，止蚀价：6.70元

　　预测市盈率:24.0倍，预测息率:1.8%，预测纯利增长:141.0%

　　推介原因：福山能源计划将产能由现时每年600万吨增加至2013年的2,000万吨。山西煤矿出现整合，或为集团带来收购机会，而旗下煤矿跟钢材厂接近，有利订单增长。公司跟主要股东首钢关系密切，并订立长期订购协议，有助稳定收益。早前公司更从大股东手中购入澳洲铁矿石业务，增加收入来源。公司整体发展乐观，股价可望有进一步上升空间。