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　　招商证券（香港）  魏晓爽

　　江西铜业(00358.hk)

　　最新消息：智利矿业协会Sonami预计2010年铜价为3美元/磅，比之前的2.3美元/磅更趋乐观。

　　点评：我们对铜价依然持乐观态度，对铜价的看法比Sonami更显乐见，主要基于对中国需求的可持续性、欧美贬值长期趋势、铜企开工率较高等四大因素。我们乐观的认为铜价于明年上半年有突破前期高点的可能。维持对江铜的“买入”评级。