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　　元大将工商银行(1398.HK)评级从“买进”下调至“持有”﹐投资者对工商银行利用“本土优势”﹑较高的资本充足率以及提升贷款存款比例能力的乐观预期正在减弱。

　　元大称﹐在寻求海外业务发展机会方面﹐工商银行正在取代中国银行(3988.HK)﹐由此带来的是并购执行风险。元大下调了对该公司09年每股收益预期﹐基于较低的净利息收入和信贷成本预期以及较高的非利息收入预期。根据2010年业绩预期﹐元大将该股目标价从6.9港元上调至7.3港元。

　　元大认为﹐短线投资者可以买进中国银行﹑卖出工商银行﹔不过长线投资者应该买进工商银行﹐因为长期看好该股。