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　　太古B(0087)

　　业务性质:综合企业股

　　评级 ：买入

　　目标价：21.0 元

　　太古集团宣布有意分拆旗下太古地产上市，成为公司股价的催化剂。估计太古地产约占集团整体资产值及盈利约70%，为太古集团主要收入来源。相信集团即使分拆太古地产，仍然会持有公司的控制性股权，虽然对公司盈利会有所影响，但亦要视乎公司如何运用出售股权后所得的资金。航空业开始有复苏迹象，本港的空运16 个月以来首次出现增长，太古旗下的国泰(293)相信亦能受惠，成为公司股价另一项短期催化剂。选择太古B 则主要由于股价较资产值有折让，其中期业绩显示，太古B 每股资产值为20.46 元，投资者可于17 元买入，目标价21 元，15 元止蚀。