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　　信达国际 冯恒健

　　中国南车刚公布第3季业绩，季度营业收入同比上升13%，净利润更大幅上涨64%。而第4季将进入机车交付的高峰期，故预期第4季业绩仍值得看好。目前集团手持近1,000亿订单，其中逾300亿将于明年交付，未来盈利已见保证。

　　中国南车近年于高速动车业务上的龙头地位虽有被中国北车追近的趋势，但在预期未来数年中央将维持对高铁网络作大额投放的环境下，中国南车仍具备可观的增长潜力。

　　自从9月尾作推介后，中国南车的股价仍以窄幅上落为主。目前其保历加通道逐渐收窄，相信是待双的讯号。预料股价下行的压力不大，现价买入博反弹率高，可作吸纳。

　　买入价：4.42元(现价：4.46元)

　　目标价：5.00元

　　支持位：4.10元