高盛重申新世界百货沽售 摩通给予增持
高盛表示，新世界百货(825)去年度基本盈利2.45亿元，按年持平及符该行预期。不过，由于公司本年度至今收入表现疲弱，将未来3年盈测调低4%、7%及5%。同时，重申“沽售”评级，目标价5.3元。
摩根大通表示，新世界百货去年度经常性盈利因信用卡坏账拨备逾2400万元微降，但整体业绩符合预期。该行对新百货来年度前景乐观，料全年总收入及盈利分别升18%及15%，主要受估计同店销售、新店开张、以及租金及管理费收入依次升7%-20%带动。
鉴于新百货净资金达30亿元，有利日后并购，将成为股价刺激动力；加上现价估值仍为内地零售股中最便宜。因此，该行予其“增持”评级，目标价轻升至7.75元。
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