美林评工行为亚太银行首选 剔出交行
美银美林发表研究报告，在第4季亚太区银行股首选名单里，决定纳入工商银行(01398-HK)，予目标价6.7元(相当明年市帐率2.5倍及股本回报率19.9%)，与中银香港(02388-HK)(予目标价21元)及泰国泰华农民银行(KBANK)并列三大首选，并剔出交通银行(03328-HK)。
美林看好工行，因预期第三季手续费收入强劲，料期内营业收入会带来惊喜，随中国经济复苏，料净息差持续改善，兼且其一级资本充足比率达9.97%，将较少受到资本充足规定变动的影响。
该行亦看好中银香港，料其未来核心盈利巩固，未来3年增长达10%，可受惠于拨备贷款及信贷成本减少，其已成香港人民币清算行，料受惠人民币业务扩大。
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