大华继显：江西铜业目标价22.6元 维持买入
大华继显表示，据江铜<00358.HK>最新数据，相信2009-2010年铜最终用户将增加铜存货。由于假设改变，该行调升江铜2009年及2010年盈利预测130%及75%。
事实上，市场已调高江铜2009年及2010年盈利平均预测25%及17%，但仍较该行预测低。因中国增加铜进口量和今年下半年铜需求上升，该行将内地铜需求预测由500万公吨调升至650万公吨。
基于长期铜价每磅2.3美元和12%加权平均资金成本率，江铜目标价22.6元，维持“买入”建议。
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