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　　摩通 　

　　摩根大通表示，裕元<00551.HK>第三季经常性盈利按年跌35%至1.44亿美元，比预期高10%。该行因此上调09及2010财年盈测7%及5%，至4.59亿美元及4.75亿美元。不过，因销售跌7%-8%，2010财年OEM指引克制，预期2010年盈利温和升5%，主要是基于毛利持续改善，估计2010年OEM整体毛利为23.5%。

　　摩通表示，裕元12个月预测市盈率10倍，看似便宜，不过预期明年盈利增长不多过5%，评级上调受限。因此应下跌至20元水平吸纳，相信可炒上至27元-28元。目标价由17元升至25元，评级“中性”。