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　　凯基证券

　　中国南车(01766)公布，旗下南车青岛四方机车及青岛四方庞巴迪铁路运输设备，获得铁道部合共724亿元人民币合约，是去年全年营业额350.93亿元的1.06倍。是次铁道部招标，是市场期待以久铁道部第二批350公里高速动车组合约。合约总额约1132亿元人民币，南车及北车所夺合约分别占总额64%及36%。

　　中国南车是次所夺合约额超市场预期，预料消息有利支持股价。2009年上半年股东应占溢利达6.26亿元人民币，同比减少22.6%，表现远逊于2008年同期，主要由于招标延迟，加上支出分摊成本加大，使毛利率由去年同期的18.7%减少至16.1%。是次夺标有利稳定未来盈利表现，现价为09年预测市盈率27倍，投资者可买入博反弹，以5元作目标价。