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　　瑞信

　　瑞信调高建滔化工<00148.HK>09年盈测20%，基于配售建滔板<01888.HK>收益，但盈利贡献因而减少，10/11年盈测相应降6%-10%；目标价由26港元调高至29.2港元，反映资产负债表逐步改善，评级维持“中性”。

　　报告指出，建滔低负债兼现金流稳健，并无实时资金需要，但突然减持滔板，配售价相当于2010年预期市盈率9倍，并不昂贵。瑞信关注行动反映建滔管理层对业务复苏看法较市场审慎。