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　　信达国际 冯恒健

　　早前中粮集团联同厚朴投资收购蒙牛乳业的股权，成为蒙牛乳业的第一大股东。中粮集团表示与蒙牛的合作主要集中于原料供应上，预料将有利蒙牛在生产成本上较同业取得优势，进一步确立其市场龙头地位。公司的中期业绩不俗，录得6.6亿人民币纯利，同比增长13.6%，毛利率亦由24.1%升至26.7%，显示三聚氰铵事件的影响已全面淡化。同时净现金亦由08年底的14亿元升至30亿元，资本状况良好。

　　蒙牛的股价自6月起均在18元至20元之间横行整固，惟在近日上破并企稳在20元的水平之上，有机会再上试高位，可小注买入。

　　买入价：20.10元(现价：20.35元)

　　目标价：22.50元

　　支持位：18.70元