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摩根士丹利表示,上海电气上半年业绩略较该行预期为佳,其中收入及净利润已分别达该行全年预测的45%及68%,主要是有效削减开支所致;不过,该行维持其减持评级,目标价1.5元,主因是估值高昂。
报告指,上海电气现价相当于2009至11年预测市盈率21、23及21倍,高于同业的17、17及16倍,相信公司疲弱的基本状况,不能支持估值溢价,并预计公司较同业更受到周期下滑的影响,主要是其集中于火电领域及海外市场。
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