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　　中银国际发布最新研究报告称，兖州煤业(600188-CN;01171-HK)拟以16.95澳元/股的价格收购澳大利亚煤炭上市公司Felix100%的股权。如果收购成功，不仅公司煤炭资源将会翻倍，而且缺乏新项目和销量增长的问题也将得到解决。公司估值应得到提升，因为长久以来该股由于缺乏产量增长和新项目导致市盈率低于同业。在这种情况下，将H股09年目标市盈率由17.6倍上调至20倍，将目标价由13.24港币上调至15.614港币，对H 股维持买入评级。至于A股，3个月平均A-H溢价已经从上次在6月出报告时的56%收窄至42%，所以根据这一溢价，将A股目标价由15.08元上调至19.41元，维持持有评级。

　　兖州煤业H股周五收涨2.31%，报12.40港币。