敦沛金融郭家耀:推荐中信泰富及中移动
http://www.sina.com.cn 2008年03月20日 12:28 中金在线
中信泰富(0267):受惠分拆业务的大额特殊收益,加上特钢等核心业务表现理想,带动集团去年纯利按年增长31.1%至108.43亿元｡集团的三大核心业务发展经已日趋成熟,预期特钢生产业务在未来一两年内将是集团经常性收入的主要来源｡其中于西澳洲的磁铁矿项目,经进一步探明矿藏储备后,取得另外10亿吨铁矿石的开采权,令集团当前已获得的开采权总量增至20亿吨,料此项目将成为集团盈利增长的动力之一｡可于32.5元水平吸纳,目标看42元,若失守30元则止蚀｡(周三建议时股价:$32.95)
中移动(0941):集团宣布已完成国内八大城市的3G网络建设,并承诺会为北京奥运提供移动通讯服务,相信今年的北京奥运将为中移动带来无限商机｡集团占内地移动通讯的领导地位,且移动通讯往往较固网电讯业务更为优胜,受总客户数目增长支持,市场预期中移动去年纯利将上升25.1%至30.6%,介乎825.8亿至862亿元人民币｡料中移动将受惠行业重组及3G网络建设,未来盈利可以看高一线｡投资者可于104元水平买入,上望120元,止蚀位订于102元｡(周三建议时股价:$104.50)
