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中银香港(2388-HK)伺机收集

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 15:02 财华社

中银香港(2388-HK)伺机收集

  张蓉蓉 侨丰证券

  买入因素:中银在香港设有近300 家分行,根据经络按揭公布,07 年本港银行现楼楼按排名,中银以17.5%市占率高踞榜首,取代汇丰(005)的一哥地位,故绝对可以受惠本地楼市的炽热。市场现时对金融机构有很大戒心,担心其持有次按相关资产,中银持有16 亿美元次级资产抵押债券,受市场信贷收紧影响债券价格之下,料08年仍需作出拨备,但由於持有的资产数目不大,相信对其纯利影响不会太大。股价近日受大市拖累回落至100 天线20.2 元水平后获承接,可考虑在此水平先下一注。

  买入价:20.90元(现价21.30元)

  目标价:26.00元(1至3个月)

  止蚀价:20.20元

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