胜算在握：6日专家机构荐股

　　姚浩然：荐吸华润置地及港铁

　　华润置地(1109)：受惠于以45亿元向母公司购入内地包括位于大连、无锡及杭州等三幅地皮，华润置地股价昨日上升4.2%收市。虽然交易涉及发行新股会令股东权益有摊薄作用，但由于该三个项目估值在70亿元以上，远高于45亿的收购作价故对每股资产净值及每股盈利均有刺激作用。今次收购行动会令集团土储额外增加290万平方米至1570万平方米。事实上，母公司仍持有8幅共500万平方米以上土储，相信进一步注入上市公司的机会颇大。目标＄22，止蚀于＄18。(建议时股价：＄19.64)

　　港铁公司(0066)：受惠于减息憧憬及货尾单位触及新低水平，本港上月二手市场成交量升上10年高位，反映中小型住宅复苏的步伐料会加快。由于地铁与九铁合并后其铁路沿线项目于未来数年可提供5.5万个单位，其中未招标项目亦有3.6万伙故将直接受惠中小型住宅市场的复苏。假设地铁物业的平均售价有20%以上的调升则08及09年度每股盈利预测亦可因此而上调20%及30%。至于每股资产净值亦可因此而上升＄4至＄30水平。目标＄30，止蚀于＄25.7。(建议时股价：＄27.3)※笔者持有港铁股份

　　敦沛

　　新世界中国(0917)：主要业务是在国内从事地产发展，手上项目大都位于重要城市如北京、上海、天津、广州、武汉及沈阳等。该集团截至今年6月底全年盈利上升60.9%，达11.91亿元，增长幅度相当不俗。国内业务的潜质已然开始显现，最近亦有大行发表报告，指其股价较每股资产净值折让颇大。内地经济强劲增长，对房屋要求将长期存在，整体地产估计亦会在一定控制下稳步上升，新世界中国属高质素地产股，土地储备亦相当充足，未来业绩还有很大上升空间。建议入货价＄8左右，上望＄9.80，跌穿＄7.80止蚀。(周三建议时股价：＄8.26)

　　中国光大控股(0165)：主营业务包括金融、银行及保险等。当前除了经营状况相当理想外，还有光大银行可能于短期内上市，所带来的权益盈利。而这一点似乎一直未能在其股价中完全反映。加上股价已从高位回落至现水平已超过30%，估计大市跌势喘定后，可从拾升轨。建议可于＄26.50左右入货，上望＄38，跌穿＄23止蚀。(周三建议时股价：＄27.05)