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远洋地产：有成27%的上升空间http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 09:47 中金在线
近期不少半新股已告潜水或在水里浮浮沉沉，尤其是一度热炒的内房股，更是暂不见天日，但长远而言，优质的内房股仍然可取。持有半新股者，可考虑先行沽出质素较差的奥园(3883)及众安(0672)，换马至较优质的远洋地产(3377)及SOHO中国(0410)。 远洋地产主要开发中、高端住宅、写字楼、零售物业、酒店式公寓及酒店，分散了开发风险，它大部分的土地储备在北京、天津、大连及沈阳，土储楼面有860万平方米，预期足够未来3至4年发展，相对碧桂园(2007)有5,400万平方米土储，算是中型地产商。 在上市前中远国际及中化集团，分别持有远洋地产30.8%股权，而6个机构投资者，则合共持有30%股权。另外，它刚透过投标，以7亿元人民币投得北京市通州区住宅土地，每平方楼面地价接近470元。该项目由远洋地产及五河房地产合作，前者占60%权益，后者占40%权益。取得该地块后，除增加集团的优质土地储备，亦进一步稳固其于北京区的发展。该地皮处于北京市发展潜质较大地区，未来升值空间颇大，可以为它带来较高盈利。 过去三年销售额度复合增长达20%，盈利从04年约1.1亿元人民币增加至去年5.7亿元，预测今年盈利不少于人民币14.53亿元，相较去年同期增长1.5倍，市场更预测明年纯利增长38.5%至19.32亿人民币。另外，高盛则指出，远洋地产提供一个投资天津渤海区域最佳机会之一，该区经济将有新一轮起飞，主要受惠于中央政府支持，远洋地产有能力与同业竞争，予目标价14.6元，反映现价10.7元，有成27%的上升空间。(香港文汇报)
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