格隆汇1月24日丨摩根士丹利发表报告表示,金沙中国(01928.HK)公布去年第四季经调整物业EBITDA为7.86亿美元,逊于该行及市场同业原先预期,主要是金沙季内毛利率下滑(按季跌45个基点、按年跌83个基点),虽然中场收入、零售租务期内按季各升8%及19%,此对市场而言属利淡消息。
该行指,金沙中国目前估值相当於预测2019年企业价值对EBITDA为13.7倍,维持予其“增持”评级,因其较高股息回报、中场业务贡献较高EBITDA等。
大摩对濠赌股最新估值预测股份
股份│股份预测2019年企业价值对EBITDA│预测2019年股息回报
金沙中国(01928.HK)│13.7倍│5.8%
银河娱乐(00027.HK)│12.9倍│1.8%
永利澳门(01128.HK) │13倍│4.7%
新濠博亚│9.9倍│3.3%
美高梅中国(02282.HK) │12.3倍│3%
澳博控股(00880.HK) │10.2倍│3.3%
新濠影汇│7.2倍│-
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