中国铝业(02600-HK)向中国人寿(02628-HK)、中国信达(01359-HK)等8名交易对方收购4间子公司股权,以发行21.17亿股A股支付。瑞信认为收购事件对中铝正面,虽然A股配售价仅为6元人民币,但公司净负债比率将减少62个百分点至184%。
瑞信又指,中铝估值在完成有关交易后仍然过高,股本回报率亦会减少。该行维持「跑输大市」评级及目标价4.5元不变。
截至发稿,中铝微跌0.19%,报5.29元,成交2.84亿元。
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