慧聪网(02280-HK)公布，鉴於可换股债券对集团综合财务报表之潜在影响可能造成股东及财务报表使用者於理解集团实际表现时產生困惑，公司拟註销可换股债券，以将予配发之股份交换並将其存置於託管账户。慧聪网上述所指的变动正是於2015年12月18日公布收购持有杭州赛典信息全部股权的中服全部已发行股本，以及於2017年1月13日，慧聪网同意收购从事技术开发、营销及公关活动的慧嘉全部已发行股本的2项交易。
於2015年12月18日公布收购中服全部已发行股本，总代价约为1.71亿元，当时表示将於完成时透过现金、发行及配发可换股债券之方式偿付，该交易计划发行合共本金额约1亿元可换股债券，每股换股股份10元合共约1007.13万股换股股份将於可换股债券获悉数转换。
2017年1月13日，慧聪网收购慧嘉全部已发行股本，总代价为4.09亿元，其中1.84亿元以现金支付，2.25亿元将发行可换股债券支付，换股价每股7.5元，将发行合共3000万股股份，佔扩大后股本约2.9%。
中服收购事项已於2016年1月8日完成，並已据此向中服卖方发行中服可换股债券。截至2016年12月31日止年度之中服履约目標已获达成，且中服卖方已将本金额约为4042.75万元之中服可换股债券转换为股份。於本公佈日期，本金额为6028.5万元之中服可换股债券仍未偿还及未获转换。慧嘉收购事项已於2017年2月3日完成，並已据此向慧嘉卖方发行慧嘉可换股债券。於本公佈日期，全部本金额为2.25亿元之慧嘉可换股债券仍未偿还及未获转换。
於2018年1月5日，慧聪网与债券持有人订立认购协议，据此，公司有条件同意向各债券持有人配发新股份，作为取替可换股债券之代价。公司其后将註销可换股债券。将配发予各中服卖方及慧嘉卖方之兑换股份数目将根据彼等所持可换股债券之未偿还本金额及中服转换价或慧嘉转换价计算。
认购事项下兑换股份总数(即3602.85万股份)相当於公司於本公佈日期10.85亿股股份之现有已发行股本约3.32%及经认购事项而扩大之11.21亿股股份之当时已发行股本约3.21%。紧隨兑换股份获悉数配发及发行后，慧嘉持3000万股，佔已股本2.68%，而中服持1007.1万股，佔已发行股本0.9%。
(责任编辑：finet)
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