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富力地产（02777-HK）公布，公司的间接全资附属公司怡略有限公司发行2023年到期的5亿美元5.875%优先票据。票据发行的估计所得款项净额将约为4.906亿美元。集团拟使用所得款项净额为债项再融资及作一般公司用途。
于11月13日，怡略、公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、中国丝路国际、中信证券国际资本市场、德意志银行、国泰君安国际、太阳证券、兴业银行股份有限公司香港分行、中信银行（国际）、招银国际、摩根士丹利、花旗及海通国际就票据发行订立认购协议。
票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人分别及共同地、无条件及不可撤销地作出担保。就票据发行，为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据下的责任，公司将订立维好契约及股权购买承诺。公司将向新交所申请批准票据上市及报价。票据获新交所正式接纳上市及报价不应视为发行人或票据的价值指标。
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责任编辑：卢昱君
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