西王特钢(01266-HK)公布，于2017年9月22日，公司与担保人及认购方订立可换股债券认购协议，据此，认购方有条件同意认购而公司有条件同意发行本金总额为3000万美元的可换股债券。公司拟将发行可换股债券的所得款项净额约2914万美元全数用作集团的一般营运资金。
兑换价初步为每股兑换股份1.91港元，可根据条件予以调整。兑换价较股份于9月22日在联交所所报的收市价每股1.59港元溢价约20.13%。
据悉，认购方分别为Haitong Global Investment SPC III及Blooming Global Fund。
此外，于2017年9月22日，公司与配售代理软库中华金融服务有限公司订立配售协议，据此，公司已同意透过配售代理向认购方配售本金总额为3000万美元的可换股债券，并将收取按所配售可换股债券本金总额2.2%计算的配售佣金。
(责任编辑：finet)
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