佳兆业集团(01638)公布,2017年9月20日,公司及附属公司担保人与若干名认购人订立认购协议,内容有关额外发行合共9500万美元7.25%2020年到期优先票据;1亿美元8.50%2022年到期优先票据;及6.10亿美元9.375%2024年到期优先票据。

认购人包括个人及机构投资者,公司已就发行第二批额外票据委任中银国际亚洲任其配售代理人。发行第二批额外票据而收取认购人的所得款项,约8.213亿美元。公司拟用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。

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