中石化油服(01033)拟非公开发行A股及H股募资合计不超80亿元 A股9月21日复牌

中石化油服(01033)公布，公司已于2017年9月20日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案》等相关议案，根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司A股2017年9月21日复牌。

此次非公开发行A股数量不超过约28.285亿股，且募集资金总额不超过人民币40亿元，其中，石化集团拟认购39.3935亿元人民币，齐心共赢计划拟认购0.6065亿元人民币。

公司拟在非公开发行A股的同时，向包括盛骏公司和国调基金在内的不超过10名特定投资者定向发行H股。拟非公开发行H股数量不超过42亿股，募集资金总额不超过人民币40亿元(含40亿元)或等值港币，其中，国调基金拟以人民币8亿元认购部分H股。所募集资金在扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

截至公告之日，石化集团持有公司约92.24亿股A股股份，占公司总股本的65.22%，为公司实际控制人。此次非公开发行A股及非公开发行H股完成后，石化集团仍为公司控股股东和实际控制人。

而齐心共赢计划由长江养老管理，其份额由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员认购，认购人数为198人，拟认购金额为6065万元。

公司拟通过此次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，增加净资产，降低资产负债率，改善财务状况，提升公司的持续经营能力与抗风险能力。此次非公开发行可以降低公司的资产负债率，改善资本结构。公司的营运资金也将得到一定程度的补充，从而缓解当前现金流压力，保障持续稳定的运营，降低财务风险。

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