红星美凯龙拟发行美元债并将开始路演

　　红星美凯龙（01528-HK）9月13日公告，兹提述公司日期为2017年4月10日内容有关建议发行美元债券的公告。发行人（公司全资附属公司）建议仅向专业投资者进行债券的国际发售，并将于2017年9月13日或前后开始相关路演展示。于本公告日期，债券的条款及条件（包括其本金额、利息及到期日）尚待厘定。

　　债券预期将由公司提供无条件及不可撤销担保。建议债券发行的完成取决于市况及投资者兴趣。摩根士丹利、花旗、中金香港证券及招商证券（香港）作为联席全球协调人及摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券（香港）、国泰君安国际及星展银行有限公司作为联席帐薄管理人，负责管理建议债券发行。于釐定建议债券发行的条款及条件后，发行人、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券（香港）、国泰君安国际及星展银行有限公司预计将就建议债券发行订立认购协议。

　　发行人现时打算使用建议债券发行的所得款项净额，用于（1）向集团若干自营商场的开发投资；（2）购置物业作集团经营用途；（3）投资于或收购家居业务或相关业务参与者；（4）补充集团的营运资金；（5用作集团其他一般企业用途。

　　公司将向香港联交所申请批准，以根据上市规则第三十七章仅向专业投资者进行债务发行的方式，进行债券上市及买卖。香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。