汇源果汁(01886-HK)公布，于2017年9月8日，该公司及附属公司担保人与中银国际就额外发行5000万美元2020年到期年息6.5%的优先票据(将与1.5亿美元2020年到期年息6.5%的优先票据合并并组成一个单一系列)订立购买协议。
经扣除就额外票据发行应付的包销折让及佣金后，额外票据发行的估计所得款项净额(包括由2017年8月16日(包括该日)起计至2017年9月14日(但不包括该日)止的累计利息)将约为4900万美元。该公司拟将额外票据发行所得款项净额用于为其现有债务再融资并用作其他一般公司用途。
原先票据于联交所上市。该公司将寻求额外票据于联交所上市。该公司已接获由联交所发出的额外票据符合上市资格的确认函。额外票据获联交所接纳不应被视为该公司或额外票据价值的指标。
(责任编辑：finet)
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