丽新发展发行4亿美元有担保票据净筹3.96亿美元

　　丽新发展（00488-HK）7日早间公告发行于2022年到期息率为4.60%之4亿美元有担保票据。

　　公告表示，该公司及旗下全资拥有的LSD Bonds （2017） Limited（发行人）已于2017年9月6日与联席牵头经办人BNP Paribas、DBS Bank Ltd．、汇丰银行及渣打银行就分销票据订立认购协议。该票据将以美元计值，年期为五年，于2022年到期。票据于其期限内按固定利率每年4.60%计息，利息乃每半年于期末支付，发行价将为票据本金金额的100%。

　　该票据由丽新发展担保，且将不在美国境内发售或出售。该公司将向联交所提出申请，以批准仅售予专业投资者的票据以债务证券形式上市及买卖，并预期该批准将于2017年9月14日或前后生效。

　　公告指，该票据发售所得款项净额估计将约为3.96亿美元，将被转借予该公司及╱或其附属公司作2013年票据之再融资及一般企业用途。