中国奥园拟发行美元优先票据

　　中国奥园（03883-HK）6日早间公告拟进行美元优先票据之国际发售。

　　公告称，该票据之定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人农银国际、尚乘、美银美林、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银所进行之累计投标结果厘定。

　　公告亦指，该票据条款及条件仍有待厘定，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以该公司及其若干附属公司所持有的股份作抵押。落实票据条款后，农银国际、尚乘、美银美林、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银以及该公司等各方将会订立购买协议。而发行票据的定价及完成则须视乎市场情况及投资者兴趣而定。

　　另，该优先票据将不会于美国境内提呈发售或出售，亦不会向香港公众人士提呈发售，及不会向该公司任何关联人士配售票据。中国奥园拟将该票据所得款项用于再融资集团现有债务之用途，并已收到新交所原则上批准票据于新交所正式名单上市及挂牌。