汇源果汁(01886-HK)公布，8月10日，公司及附属公司担保人与中银国际就票据发行订立购买协议，公司发行1.5亿美元2020年到期年息6.5%的优先票据。票据的发售价将为票据本金额的100%。票据按年息6.5%计息，自2018年2月16日起须於每年2月16日及8月16日每半年期末支付。
经扣除就票据发行应付的包销折让及佣金后，票据发行的估计所得款项净额将约为1.46亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用於为其现有债务再融资並用作其他一般公司用途。公司或会应不断变化的市况而调整其计划，因此或会重新分配所得款项净额的用途。
公司将寻求票据於联交所上市。公司已接获由联交所发出的票据符合上市资格的確认函。票据获联交所接纳不应被视为公司或票据价值的指標。
(责任编辑：finet)
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