碧桂园（02007-HK）公布，其建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委聘高盛（亚洲）有限责任公司及德意志银行作为联席全球协调人及高盛（亚洲）有限公司、德意志银行、中国银行、汇丰及中金香港证券作为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。
建议票据发行的条款（包括本金总额、发售价及利率）将透过招购定价程序而厘定。美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售，并预期不会向公司任何关连人士配售任何美元优先票据。
倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于提早赎回2019年到期的7.875%本金额为5.5亿美元的优先票据及一般营运资金。
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责任编辑：自然
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